「生保営業支援塾」vol.127(2025年12月号)「地主の会計事務所が語る お客様を喜ばす税務相談・安心させる相談力」

多くの相続相談事例から生保営業に役立つ話をお伝えします。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 相続放棄上手な使い方注意点
  • 遺言書を書く場合に必ず入れるべき2つの文
  • 意外な養子縁組による節税スキーム注意点
  • こんな方法ならば、地主底地物納ができる
  • 相続分の譲渡の使い方

講師プロフィール

横山洋昌

横山 洋昌 (よこやま ひろまさ)

深代税理士法人 副所長、税理士

●略歴
1970年(昭和45年)和歌山県和歌山市生まれ
1998年(平成10年)税理士試験合格
2003年(平成15年)税理士法人 深代会計事務所 入所
2007年(平成19年)税理士法人 深代会計事務所 課長就任
2016年(平成28年)税理士法人 深代会計事務所 副所長就任

●趣味
・バスケットボール
・読書

●座右の銘
・人間万事塞翁が馬

アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声(会社名はご参加頂いた当時の会社名)

相続税対策の裏ワザ的な実例も多く聞くことが出来、大変勉強になった。
株式会社ホロスプランニング 野中千英 様

不動産の相続については、苦手意識もあり中々突っつきにくかったが、実務経験に基づいたお話は大変興味を抱き、面白かった。相続税対策の裏ワザ的な実例も多く聞くことが出来、大変勉強になったと共に、益々勉強しながら先生の様な専門家の方とパイプを作らせて頂けると心強いと感じた。

実務で携われた裏技をここまで多く公開していただいたことはありませんでした。
株式会社オールワンエージェント 古川勝也 様

資産税に強い税理士セミナーは過去多く参加させていただいていますが、実務で携われた裏技をここまで多く公開していただいたことはありませんでした。クライアントに寄り添って考えぬかれたが故の対策は、レジメに記載できない、書籍にならない技を知れ、リアルに研修に参加して本当に良かったと思います。貴重なご講演、ありがとうございました。

相続実務の本音、裏話をたくさん伺うことができ、大変勉強になりました。
株式会社Cross 小路剛彦 様

有難うございます。相続実務の本音、裏話をたくさん伺うことができ、大変勉強になりました。特に、養子縁組、遺言書、底地の物納の話などは、お話がとてもリアルでわかり易く、示唆に富む内容でした。私のお客様にも“適切に”お伝えしたいと思います。税制改正ありそうですね、今のうち、でしょうか…。

普段の観点とは違った角度からの話であり、とても参考になる内容でした。
ソニー生命保険株式会社 阿久津政孝 様

相続に関して、専門家の方が現場で体験されている実務からのお話で、興味深い話の連続でした。生命保険パーソンとして相続対策に関する話、知識は必須であるが普段の観点とは違った角度からの話であり、とても参考になる内容でした。常にアンテナを高く広く張り、新しい知識を得、適切な情報提供していく必要があると改めて認識いたしました。とてもいい内容でした。

養子(成人・未成年とも)が絡むケースについては考えた事がなかったので、大変良かったと思います。
外資系生命保険会社 増山眞一 様

色々なケースについて、具体的に解決方法を説明していただき、わかりやすく参考になりました。特に養子(成人・未成年とも)がからむケースについては考えた事がなかったので、大変良かったと思います。相続は細かい点で色々とあって、実務経験が豊富な身内の税理士さんが不可欠だと改めて思いました。物納→更正の件もビックリでした。

底地物納については、金銭納付優先の原則の中、あの手この手で物納を成功させる技術がすごいと思いました。
ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

面白かったです!! もちろん、色々ためになるお話も聞きました。実際の事例が豊富でしたので、とてもリアル感のある研修でした。特に底地物納については、金銭納付優先の原則の中、あの手この手で物納を成功させる技術がすごいと思いました。

問題解決する為のアイデアが素晴らしい先生であると思いました。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

クライアントの問題に対して、親身に対応した結果の事例の共有をセミナー受講させて頂きとても勉強になりました。問題解決する為のアイデアが素晴らしい先生であると思いました。

すべて現場であった事例の共有だったので、リアリティを実感できました。
外資系生命保険株式会社 日野悟 様

税務申告を始め、様々な相談事はつまる所、誰にアドバイスをもらうかという担当者の能力、スキルが最も大切だという事を、自分の仕事に当てはめて再認識しました。また、すべて現場であった事例の共有だったので、リアリティを実感できました。

実にわかりやすく、おもしろかったです。
アクサ生命保険株式会社 金井都 様

今までの解釈で読んでいた法令も考え方を変える事でなるほどと思いました。実際の例をお話しいただいたので、実にわかりやすく、おもしろかったです。誰がやるかによって、ここまで結果が変わるのだと思うと、出会いは大切だと思いました。いろいろなネタありがとうございました。税務署への対応例もちゃんと向かってくれる税理士さんが本当に大事だと思いました。久しぶりに土地に関わるお話しはとても勉強になりました。ありがとうございました。

真面目な相続とハードルの高い物納の話な筈なのに、こんなに笑えて面白くて役に立つのは素晴らしいセミナーでした。
株式会社ビルド・バリュー 鈴木由紀子 様

真面目な相続とハードルの高い物納の話な筈なのに、こんなに笑えて面白くて役に立つのは素晴らしいセミナーでした。ぜひ底地を抱えて困っている方を見かけたら、ご紹介したいと思います。更正の請求の話は、つぼりました。楽しく学べました。ありがとうございました。

明日からすぐに現場で使用できる情報提供を頂き、大変参考になりました。
ジブラルタ生命保険株式会社 横山裕二 様

現実に体験なさった事例に基づき、明日からすぐに現場で使用できる情報提供を頂き、大変参考になりました。相続放棄の起算点が被相続人の死亡日ではなくそのことを知った日からであることと、期間伸長制度がある事と、どのような理由ならば伸長可能であることも教えて頂き、ありがとうございました。また、底地物納に評価メリットがある事も認識にありませんでした。

実務を行っていないと分からない、なかなか表に出てこない裏話が聞けて非常に参考になりました。
ソニー生命保険株式会社 池田直人 様

横山先生のユーモアを交じえたトークで楽しく最後まで聞かせていただきました。⑩の自筆証書遺言の封を破ったら?の鉄板トーク笑わせていただきました。でも情報として知っておくと何かあった時、そのようなケースに出くわした時、話ができるなと思いました。笑いのネタとしても使わせていただきます。底地の物納の話や、遺産分割協議書の1人ずつ書いてまとめても有効という話等、実務を行っていないと分からない、分かっていてもなかなか表に出てこない裏話が聞けて非常に参考になりました。ありがとうございます。

実務の経験から、具体的な事例をご教示いただいて、大変参考になりました。
株式会社SRインシュアランス 箱田敬 様

実務の経験から、具体的な事例をご教示いただいて、大変参考になりました。特に前半で、独身の兄と弟、甥を共に養子縁組することで、単純に節税になる話で、まさに具体的なお客様の名前が浮かんで、是非お伝えしなければと思いました。底地の物納について、知識として全く知らなかったので、今後意識を高めたいと思います。金銭納付困難の事由で、有価証券に変更した話は、大変興味深かったです。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.127

価格:33,000円(税込)、会員価格:22,000円(税込)

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