「月刊 生保営業支援塾」vol.84(2022年5月号)「なんでもっと早く教えてくれなかったの?と必ず言われる「長期資産形成」の勧め方」

変額保険がもっと売れる大切な知識をお伝えします。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なDVDの内容(一部)

  • 長期分散投資「本当の意味」で知れば、変額保険がもっと売れる
  • 「1ドル=150円」の時代から「1ドル=130円」円高を考える
  • リーマンショックから学ぶ! なぜ、株価は回復したのか?
  • 積立投資でも失敗するケースとは?
  • 保険募集人だからこそできる! 長期資産形成アドバイス

講師プロフィール

榊原正則

上地 明徳 (かみじ あきのり)

一般社団法人 経済教育支援機構 代表理事
信州大学経営大学院 特任教授(ファイナンス、ビジネス・エコノミクス担当)

東京理科大学理学部数学科入学、学習院大学経済学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。モルガン・スタンレー証券トレーダーを経て、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画。同社にて専務取締役、SBI証券特別顧問。ゴールドマンサックス・アセットマネジメントにてシニア・アドバイザーを経て現職に至る。著書・論文多数。大阪銀行協会で論文『銀行の投資信託販売と投資家の行動バイアス』で優秀賞を受賞(2014年)。

アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声(会社名はご参加頂いた当時の会社名)

とてもインパクトのある内容が多かったです。
プルデンシャル生命保険株式会社 中山雅博 様

本日も大変勉強になりました。長期と短期の違い、長期分散積立に対し、経済市場予測・・・など、銀行、証券のスタンス、我々がやるべきことなど、とてもインパクトのある内容が多かったです。人々の不安を安心に変える、老後の経済不安を取り除くことを実現すべく、日々頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

生保営業パーソンでないと伝えられないことが数多くあると認識しました。
ソニー生命保険株式会社 阿久津政孝 様

全体を通して非常に興味深く、楽しく聞かせていただきました。長期資産形成と我々保険募集人との相性、親和性がとても高く、銀行員、証券マンにはできない日本人にrを届けないといけないという責務を感じました。(社会貢献にもつながる)日本でも金融リテラシーの向上にようやく取り組みがスタートした今だからこそ、我々でないと伝えられないことが数多くあると認識しました。継続して学習していきたいので、ゼミには参加させていただきます。

今日のセミナーを拝聴する機会を得る事ができて、大変助かりました。
オリックス保険コンサルティング 都筑満成 様

クライアントの資産形成に投資信託や変額保険を取り入れることは必要な事は分かっているが、一歩ふみだせない方にどう伝えたらよいか悩んでいたところに、今日のセミナーを拝聴する機会を得る事ができて、大変助かりました。「長期、積立、分散」そして「取崩」、相場や株価予想ではなくゴールを共有する事が大事だと改めて理解できました。

長期資産形成の概念が良く理解出来た。
株式会社アセット・イノベーション 清原稔之 様

長期資産形成の概念が良く理解出来た。長期はゴールであり、リスクを減らす手段でもあると思った。為替に関する説明もわかりやすかった。ボックスの中で動いて交換レートにすぎないと理解出来た。老後のお金を作る守るを退職金と置き換えれば、法人への提案にも使えると思う。世界株ファンドを勧める理由も明確になった。株価が決まる理由の説明もわかりやすかった。

パータナリズムは保険営業に役に立つと思う。
谷川事務所 谷川昭二 様

上地先生のお話しは初めてではないのですが、変額保険を販売している現在、大変ためになるお話しでした。特に長期・積立・分散の手法がしっくり納得できた。パータナリズムも保険営業に役に立つと思います。IFA的な仕事を目指したい。

長期、分散、積立の本質がよく理解できました。
ソニー生命保険株式会社 金子伸二 様

長期資産形成系アドバイザーのゴールは、「目先のお金を儲けましょう」よりも、「老後のお金の不安をなくす」こと!!にとても共感しました。長期、分散、積立の本質がよく理解できました。下落を安心に変える仕組み・・・ドルコスト平均法・・・下落しても継続できる。再度、確認出来ました。

保険会社がなぜ変額保険を販売するのか、良くも悪くも理解できた。
アクサ生命保険株式会社 金井都 様

IFAと言われていたが、実態を話していただけることが無く、実に良く理解できました。保険会社がなぜ、変額保険を販売するのかということも、良くも悪くも理解できたことがとても重要でした。長期分散投資についても、ここまで会社でもわかる様に説明をしてくれていない様に思いました。根本的な必要性についてのニーズ喚起を理解していないままにお客様に説明しても、共感してもらえなかったと改めてわかりました。私は、変額保険の販売をし、代理店の友人のIFAの方から積立投信をしていますが、目標を定めてやっていくことが大切だと本日わかりましたので、しっかりと自分自身の老後の資産作りにも役立てていきたいと思います。なかなか証券取扱いの資格を取ろうと思いながらやってきていなかったので、勉強を再開して取得に努力したいと思いました。実にタイムリーなセミナーで良かったです。ゼミも毎回勉強させて頂き、日々活用させていただいております。ありがとうございました。

長期の資産形成に積立、長期、分散が必要だということを改めて認識できました。
プルデンシャル生命保険株式会社 村上正 様

とてもシンプルでわかり易くお話いただき、大変勉強になりました。自分自身の資産形成も含め、見直ししようと思いました。長期の資産形成に積立、長期、分散が必要だということを改めて認識できました。保険の仕事をしていく中で、これからは必要不可欠になっていくと思います。時代の変化に対応できるよう、自らをブラッシュアップし、IFAについても考えようと思いました。貴重なお話ありがとうございました。

多岐に渡り、非常に複雑な事を明確にお話し下さり、大変分かりやすかった。
株式会社相互保険サービス 安井正 様

ドルコスト平均法のセミナーは受けたことがあり、長期分散積立のメリットは理解していたつもりでしたが、今回の内容で、もっと根本の考え方、人の心理について学べて大変有意義でした。長期、短期の考え方、お客様の不安にも堂々と対応できる考え方、お客様のある意味での金融教育を知ることができ、今まで以上に自信を持ってご案内、情報提供をしたくなりました。積立後の取崩運用についても初耳で、良かったです。異動のある銀行・証券、又は保険会社にはできない長期の付き合いが大事で、我々保険代理店の大きな使命であると再確認致しました。IFAを考えます。

長期資産形成について、その必要性を伝えることが自分の責務だと実感しました。
株式会社ソニックジャパン 市川康之 様

長期・積立・分散投資による長期資産形成について、人生100年時代に突入した現代において、その必要性を伝えることが自分の責務だと実感しました。その仕組みであるiDeCoや積立NISA等の普及活動をし、金融リテラシー向上への貢献をしていく意欲が湧いてきました。ありがとうございました。

長期資産形成の考え方の基本である、長期・分散・積立の理解が深まりました。
パワーリンク株式会社 成清考一郎 様

長期資産形成の考え方の基本である、長期・分散・積立の理解が深まりました。最近、世界情勢が不安定になっていることもあり、大きな案件が先延ばしや取り止めになってしまい少し落ち込んでいましたが、おかげさまで明日からの営業活動に前向きになれそうです。ぜひ、上地ゼミに参加してみたいと思います。

長期、分散、積立投資を提案し、お客様の将来のお金の不安の解消のお手伝をしていきたい。
株式会社Doitプランニング 佐藤格 様

タイミング的にロシアのウクライナ侵攻やアメリカのインフレ率、金利上昇などがあり、保険募集をする際にも多少なりとも不安がありました。でも今回のセミナーを受講して、今までの不安がなくなり、改めて全ての人に対して長期、分散、積立投資を提案し、お客様の将来のお金の不安の解消のお手伝をしていこうと思いました。

個別の手法より長期分散投資という哲学が重要である事に気づかせて頂きました。
プルデンシャル生命保険株式会社 牧野大志 様

個別の手法より長期分散投資という哲学が重要である事に気づかせて頂きました。改めて目先の利益ではなく老後の不安解消がミッションである事、銀行や証券会社には出来ないライフプランニングを通したサポートが重要であることを実感しました。ありがとうございました。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.82

価格:33,000円(税込)、会員価格:22,000円(税込)

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