ライフプランナーとして目標であり、憧れでもある西原さんのセミナー。今回はどんな話をするのだろうととてもワクワクしていました。ゴールベースプランナーとしてお客様を守る考え方、「心と体とお金のプロデューサー」という言葉。とても共感できました。ゴールベーススコア、是非使ってみたいと思います。

さすがソニー生命トップでした。自分の売り上げだけでなく、業界、売れない人の育成などにつながるシステム構築など、非常に刺激的でした。ゴールベースアプローチはすでにおおきな財産をお持ちの方にとって不要なのではと思っていましたが、そんな方には、その人なりのもっと大きな夢や、家族を守り、財産を次の世代に渡すというゴールがあることが分かりました。もっと勉強し、効率良い仕事を自分と社員がこなせるようにします、ありがとうございました。

これからの時代はこういったシステムが必要だと感じました。AIが得意なことはAIに任せ、人間にしかできない傾聴や心のケアなどを募集人がやるべきだと感じました。ありがとうございました。

貴重なお話ありがとうございました。まだ20社程しか色々提案できる法人様がいませんが、まずはその会社様へ、もれなく今回のお話もしてみようと思います。ご経験からの信念も強く感じ、身の引き締まる思いです。目先の１契約にとらわれず、「夢の逆算のプロ」としてサポートしていきます。変額定期での提案や、社長の所得をあえて減らす方法も、先生の様に分かりやすく図解で説明できる様、練習を改めて始めます。貸付の年齢制限なども良く調べ、保険の使い勝手の良さも再確認します。行きづまっていた所にとても有意義なお話を聞けて幸運でした。必ず好転させます。

総合的な資産形成を考えることの大きさを学ぶことができました。自分自身も、保険のプロではなくお金のプロになりたいと思っています。元銀行員という経歴も活かし、中小企業の社長の為になることがしたいです。今日学んだことを日々の活動に活かすとともに、今後、お客様を守っていけるようなスキームにも参入していきたいと思います。

西原さんが普段どの様な活動をされているのか、どの様な想いでお仕事されているのか具体的なお話しをお伺いできて良かったです。担当したお客様を生涯にわたってどの様にお護りしていくのか、将来の保全活動にかかる経費を計画的に準備していらっしゃるというお話しもとても勉強になりました。システムを利用すれば、お客様の方から入りたいと言ってくるというお話しもなるほどなと思いました。ありがとうございました。

私も昨年60になり、同年代の西原さんの活躍がとても心強く感じております。保険だけですべてのお金の問題は解決出来ず、西原さんの今回のツールは経営者にとって極めて有効であり、担当としてトータルで守れるメリットを強く確信しました。弊社では、まだここまでの発想が無く、その必要性を危機感を持って感じております。

アニュアルミーティングなど、全て参加し、勉強していることに感銘を受けました。圧倒的な成果のウラには、圧倒的な情報収集と実行があるのだなと思いました。（一般の）個人マーケットから法人への切り替えがなかなかできず、西原さんのお客さま層にお会いできるようになるためには何をまっ先に変えるべきか？今すぐできることとして、お伝えする順番を見直します。