「月刊 生保営業支援塾」vol.43(2018年12月号)社会福祉法人の制度概要と生命保険加入の是非

社会福祉法人に対する生命保険の切り口、提案方法を解説します。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 生命保険の提案ができる社会福祉法人しにくい社会福祉法人の違いとは?
  • 厚生労働省は社会福祉法人の生命保険への加入をどう考えているのか?
  • 社会福祉法人にはどういう種類があり、その環境はどう変化しているのか?
  • 社会福祉法人の約9割が抱えている問題点とは?
  • 生命保険による具体的提案の3事例

講師プロフィール

見田村元宣

安部 貴史 (あべ たかし)

プルデンシャル生命保険株式会社 本社 営業教育開発チームマネージャー
1級ファイナンシャルプランニング技能士、
CFP、宅地建物取引士、医業経営コンサルタント

1992年にライフプランナーとして、プルデンシャル生命保険株式会社 千葉支社に入社。2004年からは、市場開発チームに異動し、適格年金の移行や相続・事業承継対策の現場サポートに従事する。2015年に営業教育開発チームに異動し、現在は、オーナー経営者や富裕層、ドクターマーケット等のマーケット展開を専門とし、日々全国のライフプランナー向け研修、会計事務所内セミナー、顧客向けセミナー等の活動をしている。

アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声

こんな白地マーケットがまだ残っていたことに驚きました。
ソニー生命保険株式会社 嶋田憲三 様

社会福祉法人へ保険のアプローチはほとんどしたことがありませんでした。こんな白地マーケットがまだ残っていたことに驚きました。措置制度と直接契約制度の違いも理解できました。社会福祉充実残額の開示の問題や、WAM共済の制度や現状、問題点もわかりやすく教えて頂き感謝です。ただ、決定権者が誰かわからないということが、このマーケットの難しさなのだろうとも思いました。次回以降も楽しみです。

新しいマーケット開拓のヒントが多くありました。
プルデンシャル生命保険株式会社 川本真平 様

非常に論理的でわかりやすい内容でした。安部さんのお話もおもしろく、難しい内容であるにもかかわらず、頭にスーっと入ってきました。自分からは一見とっつきにくい分野である社会福祉法人の制度概要が少しわかった気がします。新しいマーケット開拓のヒントが多くありました。安部さんのセミナーをきっかけに、自分でも勉強しようと思います。まだまだ開拓の余地が、社会福祉法人にはあると感じました。セミナーのスライドも見やすく、わかりやすいものでした。冊子とセミナーの内容がリンクし、進んでいったので、理解もしやすかったです。

これまで一度も見聞きしたことがなかったので、とても新鮮な内容でした。
東京FP相談 瓜生昇 様

ニッチなマーケットである社会福祉施設をターゲットにした内容で、これまで一度も見聞きしたことがなかったので、とても新鮮でした。特にWAM共済のメリット・デメリットから、生命保険につなげる手法は、納得感が十分ありました。また、否認されない為の、官庁への照会結果レポートは、大変参考になりました。まだ誰も気付いていないマーケットなので、来年から積極的にアプローチしていきたいですね!

社会福祉法人の制度について勉強になりました。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

社会福祉法人というなかなか情報の少ない法人の制度についてセミナーを聞く機会となり勉強になりました。具体的な退職金制度の提案の項目だけでなく、社会福祉法人をとりまく環境の所からの講話でしたので、理解度を高める事が出来たと思います。一方で、社会福祉法人に対しての営業という点においては、依然としてハードルは低くないのかと思いました。

「措置制度」と「直接契約制度」の違いが分かったことで、ターゲットが絞れた。
プルデンシャル生命保険株式会社 牧野大志 様

「措置制度」と「直接契約制度」の違いが分かったことで、ターゲットが絞れた。介護従事者のお客様が多いので、理事にコンタクトを取るアプローチをしていこうと思う。社会福祉法人の9割が共済制度を利用しているので、参入余地は十分にあると思った。まずは情報提供を心掛ける。

WAM共済の仕組が知れたので、良かった。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 米田弘司 様

WAM共済の仕組が知りたかったので、良かった。都道府県単位で制度があると思っていたが、それも勘違いだった。WAM共済の解約金が0円だったのは知らなかったです。

社会福祉法人を取り巻く環境や、制度について大変勉強になりました。
株式会社角田保険事務所 角田茂樹 様

本日は、貴重なお話ありがとうございました。社会福祉法人を取り巻く環境や、制度について、非常に分かり易くお話し頂けたので、大変勉強になりました。将来、自分も介護される身になると思うので、介護職員の方への福利厚生の充実に生命保険が役立つ!!かも・・・と言う事が分かったので、その事を頭のかたすみに入れつつ、営業に役立てていこうと思いました。ありがとうございました。

全く知らない世界でしたので、大変勉強になりました。
株式会社ビルド・バリュー 鈴木由紀子 様

全く知らない世界でしたので、大変勉強になりました。「社福」と聞くだけで、敬遠していましたが、直接契約方式の事業者がおかれている中々理不尽な共済加入についてなど、本当に役に立つ中身でした。一般法人との違いがとても良く判りました。ありがとうございました。

社会福祉法人への生命保険の提案の可能性について良く理解出来た。
株式会社アセット・イノベーション 清原稔之 様

社会福祉法人の種類、どんな形態の法人で、どの様な特徴があるか、良く理解出来た。その中で生命保険の提案の可能性についても良く理解出来た。今回は、退職金、従業員に対してだったが、理事者への提案、承継についても知りたいと思いました。

社会福祉法人の中でも、どの様な形態だと生命保険に加入できるのか良くわかりました。
株式会社BPI 増田英世 様

社会福祉法人の中でも、生命保険の提案が可能な施設と難しい施設があり、どの様な形態だと加入できるのか良くわかりました。人材の確保の為には、賃金アップや福利厚生を充実させたり、労働環境の改善が必要ではあるが、できることが限られており、この中では、福利厚生(退職金積立)が可能で採用している事業者が多い。制度としては、WAM共済というものがあり、9割も利用されているものだが、色々な問題があることが良くわかりました。補完、魅力ある退職金制度の構築に生命保険が役立つことを情報としてお伝えできればと思いました。ありがとうございました。

大変分かりやすい内容でした。
プルデンシャル生命保険株式会社 日野悟 様

大変分かりやすい内容でした。社福法人への営業は1度もなく、その概要とニーズ、背景を知ることが出来、さらにWAM共済以外の手段を殆ど知らない現状というのは、大いに白地のマーケットなのではないかという予想が持てました。

社会福祉法人の制度概要が大変わかりやすく理解できました。
プルデンシャル生命保険株式会社 中山雅弘 様

社会福祉法人の制度概要が大変わかりやすく理解できました。措置(運営)から直接契約(経営)への改正をきっかけにして、社会福祉法人(介護保険事業者)の方に、WAM共済等の情報提供を軸に、従業員の福利厚生制度を提案したいと思います。本日はありがとうございました。

社会福祉法人の制度の内容を良く理解でき、大変参考になりました。
株式会社グッドウィン 田籠博美 様

社会福祉法人をターゲットに開拓ができるのか疑問を持っていながら、調べる機会を持ちませんでした。制度の内容も良く理解でき、大変参考になりました。

こんな白地マーケットがあったとは本当に驚きである。
株式会社ビルド・バリュー 山田雅彦 様

ほぼ全てが初めて聞く話だったので、とても参考になった。高齢者向け(介護)施設は、色々と見えない部分が多いと思っていたが、まさかこんな大変な問題を抱えていたとは思いもしなかった。WAM共済が、まさかの賦課方式で運営されているとは。賦課方式は超高齢化社会では成り立たない方式だと認識しているので、誰かが手を差し延べる必要があると感じた。こんな白地マーケットがあったとは本当に驚きである。

何とかこの社会福祉法人向けにアプローチ出来ないかと考えさせられました。
ソニー生命保険株式会社 三宅章人 様

非常に分かり易く、何とかこの社会福祉法人向けにアプローチ出来ないかと考えさせられました。今後の日本の人口減少高齢者増等を考えると、今後も直接契約制度の社会福祉法人は増加すると思われるので、今回教えて頂いたキーワードを自分自身で色々調べてみます。

社会福祉法人は難しいと考えていましたが、非常に分かりやすいセミナーでした。
プルデンシャル生命保険株式会社 金井正行 様

社会福祉法人は難しいと考えていましたが、今回のセミナーにて法人自体の基本的な部分からお話いただきましたので、非常に分かりやすいセミナーでした。また、生命保険販売をしてゆく上で注意すべきことなども知ることができて、これから社会福祉法人への販売も積極的にしてみようと思いました。ありがとうございました。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.43

価格:30,000円(税別)、会員価格:20,000円(税別)

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