「月刊 生保営業支援塾」vol.20(2017年1月号)「生命保険の契約時に迷いやすいポイント(その1)」

生命保険の提案書を1つではなく2つ作ることで、競合会社に差をつける。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 年払い保険料はいくらまでならば一度に経費になるのか
  • 親会社と子会社のどちらに生命保険を提案した方がよいか
  • 取締役で働き続けながら2回の退職金をもらう方法
  • 将来の資金繰りを平準化するために生命保険を使ってもらう
  • 法人間で生命保険を譲渡するメリットを知っておく
  • 年払い保険料が一度に経費になる理由を知っていますか
  • 決算日が変更されたと聞いたら年払い保険料の提案書を持っていこう

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士

日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

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アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声

初めて触れることだったので大変参考になった。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 古長達之進 様

出向・転籍に係るお話や提案内容は初めて触れることだったので大変参考になりました。短期前払費用も改めて注意すべき点が理解出来ました。

営業のレベルが一段階上がる様な内容でした。
メットライフ生命保険株式会社 伊藤大介 様

今までのセミナーの中で一番役にたった。営業のレベルが一段階上がる様な内容でした。

出向・転籍を使ったスキームが勉強になった。
株式会社ライフプラザパートナーズ 佐藤利之 様

子会社を使った節税対策はよく見かけるが、そこに役員等の出向・転籍を使って保険をからませるスキームは大変理解がむずかしいが大変勉強になった。短期前払費用の認識もまた新しい発見があった。

出向や転籍がこんなに生命保険と関係するとは思いませんでした。
プルデンシャル生命保険株式会社 逢坂幸司 様

出向や転籍について細かく考えたことがなかったので、生命保険との関係がこれ程あると思いもしませんでした。又、活用方法も多岐に渡るという内容も大変役に立ちました。保険販売において普段当然の様に話し、使っている「短期前払費用」について意外に気付いていない落し穴があることがよく理解できました。

顧客をイメージすることができた。
株式会社ライフサロン 岸浩二 様

別会社を使用した提案事例によって、顧客をイメージすることが出来た。又、短期前払費用については間違えやすいポイントを整理が出来たのですぐに使える有益な情報でした。難しい内容ではあるので、過去のDVDなども合わせて勉強し厚みのある提案をしていきたい。

提案の可能性が増えました。
株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 渡邉邦広 様

出向、転籍の組合せと生保の提案は新しい視点で、客先提案の可能性が増えました。有難うございました。

この様な情報をどれだけわかり易く伝えられるかが重要だと思った。
株式会社ファイナンシャル・エキスパート 高野友也 様

国税の通達は正しく理解しないと、クライアントに適格なアドバイスが出来ないので、この様な情報をどれだけわかり易く伝えられるかが重要だと思った。さらに過去の判例(国税不服)を一つでも多く知っておくことも大切だと思う。今回もありがとうございました。

出向と転籍は初めて聞いた内容でした。
株式会社アイズ保険サービス 加藤賢治 様

出向と転籍に関しては、始めて聞いた内容で、クライアントだけでは無く、お世話になっている税理士の先生にも仕事がふれる為、有益だと思いました。

初めて耳にする手法であったので新鮮だった。
株式会社リスタ 箱田敬 様

出向と転籍の仕組みと生命保険の譲渡も含めた提案手法ははじめて耳にする手法であったので新鮮であった。短期前払費用の取扱いについて明確に解説していただき、安易な発想で顧客にご迷惑をかけることのないよう留意したい。

お客様にミスリードをしない面で役に立った。
有限会社FSG 栗田和彦 様

グループ会社を作る動機を知る事により経営者へのアプローチの方法がわかった。グループ会社の仕組で出向元、出向先の生命保険の活用方法が理解出きた。短期の前払費用にならないケースは、お客様にミスリードをしない面で役に立った。

復習してお客様にお伝えしてみたい。
ファイナンシャルアライアンス株式会社 千葉支店 中山勝広 様

出向・転籍を使った資金繰り、事業継続に役立てる方法は、全くの初耳でした。上手に伝えられるか分かりませんが、復習してお客様にお伝えしてみたいと思いました。

クライアントへの話題提供になる。
株式会社グッドウイン 伊良部勝太 様

1部のグループ会社の出向と転籍のちがいが分かりやすかったです。さらにグループ会社を作るメリット・デメリットも参考になったので今後のクライアント様への話題提供になりました。出向先での退職金の受け取り方、生命保険の具体的な提案方法も体系的に学べてよかったです。2部の短期前払費用の知ってるようで知らない所もあったので(例えば等質等量のサービスが継続的に提供されることなど)深く学べてよかったです。あと決算対策で年払いがみとめられない具体的な事例と判例も勉強になりました。

誤って理解していることに気づけた。
プルデンシャル生命保険株式会社 中野洋通 様

短期前払費用に関して理解しているつもりであったが今日の勉強会で誤って理解していることがあったので、大変良かったです。

大変勉強になりました。
東京海上日動火災保険株式会社 須賀貴政 様

親会社から子会社へ社員を出向、転籍させて生命保険を加入することで、利益の移転や、資金調達の提案につなげられるのは、大変勉強になりました。

とても新鮮でした。
ジブラルタ生命保険株式会社 篠田昌泰 様

出向転籍のお話がとても新鮮でした。

参考になりました。
株式会社アセット・イノベーション 清原稔之 様

短期前払費用と未払い計上は、特に決算ギリギリの場合問題となる事が多く、参考になりました。

大変参考になりました。
プルデンシャル生命保険株式会社 増山眞一 様

出向、転籍に伴う保険提案は考えた事もなかったので大変参考になりました。

良い話しのネタができた。
匿名希望 様

グループ会社があるお客様に対してとても良い話しのネタが出来ました。

大変参考になりました!
匿名希望 様

出向・転籍・短期前払費用大変参考になりました!

本日もたくさんの学びを有難うございました。
匿名希望 様

本日もたくさんの学びを有難うございました。短期前払費用については日頃身近なことなので、知識の再確認が出来ました。「出向」「転籍」とからめた提案は、今まで積極的にしたことが無かったので、大変参考になりました。活かしていきたいと思います。

とても勉強になりました。
匿名希望 様

前払費用に関して多くの事例を出して分かりやすく解説して頂き、とても勉強になりました。出向・転籍はテクニカルなところもあり、なかなか理解出来なかったが、勉強、経験を積んで、良い提案をしていきたい。

営業の切り口として、役立った。
匿名希望 様

プラスαの提案の切り口として役に立った。短期前払費用の理解が深まり、営業の切り口にもなるので役に立ちました。

本当に勉強になった。
匿名希望 様

グループ会社の設立、出向、転籍など、実はとてもハードルが高いものではなく、経営の一つの範囲内のもので、やわらかい頭を持って自由に発想すべきだということが感じられて良かった。いつも少し気にかかっているところをとり上げていただき、本当に勉強になります。

色々な提案ができそうです。
株式会社BPI 増田英世 様

グループ会社を作るメリット、デメリットを整理できて良かったです。また出向契約と転籍契約を使った具体的な提案事例もとても参考になり、既契約法人様の状況によって色々な提案ができそうです。短期前払費用通達が使える事例、使えない事例も確認できてよかったです。ありがとうございました。

今まで聞いたことがなく、新鮮でした。
東京FP相談 瓜生昇 様

出向、転籍スキームを活用した役員退職金アプローチは、今まで聞いたことがなかった為、新鮮でした。また法人間の生命保険譲渡も、提案した事がなかった為、とても参考になりました。

今まで一度も聞いたことがない話だった。
ソニー生命保険株式会社 波多江亮介 様

今まで一度も聞いたことがない話だったので良かった。小会社を作る時などの注意点などももう少し詳しく教えて頂けるともっと良かったと思うが、そのあたりは自分で勉強したい。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.20

価格:30,000円(税別)、会員価格:20,000円(税別)

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