「月刊 生保営業支援塾」vol.10(2016年3月号)民事信託を活用した、新しい生命保険の提案実例

民事信託は低コストで、生命保険金の受取り方と使い方に制限を付けられる。

まずはダイジェスト動画をご覧ください(画面をクリックすると再生します)。

具体的なセミナーの内容

  • 信託でお客さまの財布の数を増やせば、提案する幅が広がる
  • 父親が認知症になっても、保険料贈与プランを継続できる方法とは
  • 子供が障がい者でも、孫が未成年でも、安心して受取人に指定できる
  • 弟に生命保険金を受け取らせて、認知症の妻の生活費として使わせる
  • 生命保険信託を使うと、今まで解決できなかった悩みを解消できる

講師プロフィール

青木寿幸

青木 寿幸 (あおき としゆき) 公認会計士

日本中央会計事務所 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格し、卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所にて、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善を行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社を経て、株式会社タクトコンサルティングにて、相続税及び贈与税の申告、不動産コンサルティング、企業再生支援、M&Aの助言などのコンサルティング業務を中心に行う。 2002年、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立して、代表となる。

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アンケート結果

当日、セミナーにご参加頂いた方のアンケート(5段階評価)の集計結果です。

セミナーの評価

お客様の声

株式会社ライフプラザパートナーズ 佐藤利之 様

信託と生命保険を関連させたセミナーとしては最高だった。いつも教科書的な信託のセミナーが多いなか、実務とからめた実践的な所がよかった。

株式会社リスタ 箱田敬 様

相続人(子供)がいないということで、生命保険にあまり関心を持たないお客様に対して、信託をうまく活用することで、お客様の悩みや心配事を解決できる可能性が見えてきた。親族関係が複雑な方なども意志を残していける信託は活用の幅が広いと思う。

有限会社FSG 栗田和彦 様

民事信託を活用した生命保険の提案の勘所が分かった。いままで聞いた信託セミナーとは切り口が違い新たな発見があった。

ソニー生命保険株式会社 下田育雄 様

信託に関するセミナーは2回目の受講となりますが、今後の時代に役に立つ、社会的な需要の高まりが予測される中、時代の先を行ってる感じがします。

プルデンシャル生命保険株式会社 中山雅博 様

民事信託を活用した新しい生命保険提案の実例、空き家問題、共有名義など大変勉強になりました。

プルデンシャル生命保険株式会社 加藤達也 様

高齢化、認知症の社会問題の中で良い切り口の話材なので身につけたいと思いました。

プルデンシャル生命保険株式会社 馬江正裕 様

後半の生命保険の具体的活用例が良かった。

株式会社KRC 土井岳 様

何回聞いても忘れてしまうテーマのためいい復習になりました。

メットライフ生命保険株式会社 山田雅彦 様

民事信託と生命保険が、とても相性が良いことがよく分かりました。特に子供がいない夫婦にはとても役に立つと思いました。

プルデンシャル生命保険株式会社 押尾智之 様

事例がたくさんあってとても参考になった。

プルデンシャル生命保険株式会社 村田美奈子 様

本当の遺言信託がとてもわかりやすかったです。生前信託、信託銀行商品の遺言信託、遺言信託(商事・民事)の整理が出来ました。

アクサ生命保険株式会社 山崎晃 様

信託の知識がなかったので、税金面や制度面などの基本を理解する良い機会になりました。

株式会社クオリティーアイ 楠本道子 様

民事信託の内容についての再確認ができました。

株式会社角田保険事務所 角田茂樹 様

「信託」についての説明は、初めてだったのですが、「信託」がどの様に使えるのかを知る事が出来て、とても良かったです。

プルデンシャル生命保険株式会社 増山眞一 様

大変盛り沢山でしたが、順を追っての説明でわかり易かったと思います。保険への活用法も参考になりました。

ソニー生命保険株式会社 波多野譲 様

非常に民事信託の基本について理解できました。

アクサ生命保険株式会社 齋藤富男 様

民事信託に関しては相当勉強したので復習の意味で大変参考になりました。民事信託の生命保険活用事例は興味深かった。特に信託による受益権は、可分債権なので、相続人の共有にはならないとの最高裁判決は興味深い。

ソニー生命保険株式会社 小林広之 様

民事信託の活用法、可能性について理解できました。クライアントの「想い」を守るためには、必要な仕組みであり、専門家と連携して取り組んでいきます。ありがとうございました!

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 渡邉邦広 様

生命保険信託のメリットがよく分かりました。このスキームをもっていない生命保険会社でも、親族を受託者とすることで同じスキームがつくれる事もわかりました。

匿名希望 様

基本から応用、生命保険信託までとても良く理解出来ました。

匿名希望 様

民事信託の活用は余り検討(提案)したことが無かったので、大変勉強になりました。

匿名希望 様

信託の多くの事例がわかり、とても良かったです。

匿名希望 様

信託の概要がほぼ理解できた。

匿名希望 様

障がい者を持つお客様へのアドバイスが具体的に出来るようになった。多様な資産をもつ方へのコンサルが可能と思う。

ドリームサポート保険事務所 上田英樹 様

信託、遺言、生命保険のバランスを考えながら、何がお客様に最適かを考えるポイントが分かりやすかった。委託者、受託者、受益者の関係性と共に考えて参りたい。

株式会社アーネストプレイス 岸浩二 様

信託について非常にわかりやすく解説していただき顧客との言語を統一することができ、問題解決までの近道になるかと思います。また明日からすぐに使える大変有益なセミナーだったかと思います。

商品の詳細

「月刊 生保営業支援塾」vol.10

価格:30,000円(税別)、会員価格:20,000円(税別)

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